应届毕业生
学历不限
2024-04-27 07:08:58
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职位描述
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岗位职责：
1.通过与家族客户/高净值客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及投资方面的需求，帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议。
2.根据业务要求，定期做客户回访，做好老客户维护和再开发，主动、积极地为客户进行资产规划。
3. 针对家族办公室产品体系，进行高净值客户开发和维护，为高端客户提供专业的个人财富管理和企业综合服务。
4.完成公司制定的考核目标，完成高净值客户销售。
5.管理人级别需具备管理权责。
岗位要求：
1、大学本科及上学历；经验丰富及资源丰富者可放宽至大专学历。
2、在金融行业有相关工作3年及以上经验，有自己的客户资源与渠道。
3、对家族财富事业有浓厚兴趣且希望在此领域长期发展的。
4、具备银行/信托/券商/家族办公室/财富管理相关工作经验。
1.通过与家族客户/高净值客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及投资方面的需求，帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议。
2.根据业务要求，定期做客户回访，做好老客户维护和再开发，主动、积极地为客户进行资产规划。
3. 针对家族办公室产品体系，进行高净值客户开发和维护，为高端客户提供专业的个人财富管理和企业综合服务。
4.完成公司制定的考核目标，完成高净值客户销售。
5.管理人级别需具备管理权责。
岗位要求：
1、大学本科及上学历；经验丰富及资源丰富者可放宽至大专学历。
2、在金融行业有相关工作3年及以上经验，有自己的客户资源与渠道。
3、对家族财富事业有浓厚兴趣且希望在此领域长期发展的。
4、具备银行/信托/券商/家族办公室/财富管理相关工作经验。
注：联系我时，请说是在延安人才网上看到的。
工作地点
地址：延安宝塔区民营国贸T1写字楼10楼
求职提示：用人单位发布虚假招聘信息，或以任何名义向求职者收取财物（如体检费、置装费、押金、服装费、培训费、身份证、毕业证等），均涉嫌违法，请求职者务必提高警惕。
职位发布者
HR
阳光人寿保险股份有限公司广东分公司
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保险
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200-499人
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股份制企业
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天河区林和西路3-15号耀中广场2211、2212、2306-2313、2316单元
